Guía del módulo de Medios de Pago

Acceso al Módulo de Medios de Pago

Para empezar, dirígete al panel lateral izquierdo y selecciona Flota > Medios de Pago. Este módulo consta de dos pantallas principales, cada una diseñada para ofrecerte funcionalidades específicas.

Pantalla 1: Vista general de los medios de pago

En esta pantalla tendrás acceso a una tabla con un resumen de todos los medios de pago registrados. Aquí podrás:

• Ver y gestionar tanto los medios externos como los proporcionados por PulpoPay.

• Configurar columnas para personalizar los datos que quieres visualizar.

• Aplicar filtros para buscar y segmentar medios de pago específicos.

• Exportar la información en formato Excel o CSV.

Pantalla 2: Vista individual del medio de pago

Cuando seleccionas un medio de pago, accedes a su vista individual, que se organiza en tres secciones principales:

1. Información detallada (lado izquierdo):

• Consulta los datos clave del medio de pago, como número de cuenta, tipo de tarjeta o condiciones asociadas.

• Registra eventos únicos, como recordatorios específicos para fechas clave.

2. Operación del medio de pago (sección central):

• Panel de control (Dashboard): Visualiza indicadores clave de rendimiento (KPIs), incluyendo:

  • Historial de gastos asociados al medio de pago.

  • Segmentación de los gastos por categorías o periodos.

• Actividad: Revisa una auditoría detallada de todas las transacciones registradas. Aquí podrás:

  • Ver quién registró cada evento (usuario o integración).

  • Consultar la fecha de registro y la fecha efectiva de la transacción.

  • Editar registros en caso de que haya errores.

• Alertas: Recibe notificaciones según la configuración personalizada del medio de pago, como límites de gasto o fechas de vencimiento.

3. Gestión operativa (lado derecho):

• Asignaciones: Gestiona la asignación de medios de pago a vehículos, conductores o gastos específicos.

• Documentos: Almacena y organiza documentos relevantes asociados a cada medio de pago, como contratos o recibos.

Beneficios del Módulo de Medios de Pago

El módulo de medios de pago te ayuda a centralizar y gestionar toda la información financiera de tu flota, ofreciendo ventajas como:

• Control total sobre los gastos realizados con cada medio de pago.

• Simplificación de auditorías y conciliaciones financieras.

• Automatización de alertas para gestionar vencimientos o límites de uso.

• Integración fluida con PulpoPay para un seguimiento más eficiente.

Consejos útiles

• Configuración personalizada: Utiliza los filtros y columnas personalizables para adaptar la información a las necesidades de tu negocio.

• Documentación completa: Sube documentos clave como contratos de medios de pago o recibos para tenerlos siempre accesibles.

• Automatización: Configura alertas y recordatorios para evitar vencimientos o excesos en el uso de los medios de pago.