Primeros pasos en Pulpo

Primeros pasos en Pulpo

1. Configura los datos de tu negocio

El primer paso para empezar a utilizar Pulpo es configurar la información básica de tu negocio. Sigue estos pasos:

• Accede a: Panel lateral izquierdo > Gestión de Usuarios.

• Realiza la configuración general: Introduce los datos básicos de tu empresa.

• Configura roles y permisos: Define qué accesos tendrá cada usuario de tu equipo.

• Vuelve a la pantalla principal de Pulpo: Desde allí puedes continuar con las configuraciones específicas.

• Configura tu perfil personal: Personaliza tus datos y preferencias como usuario administrador.

2. Revisa y configura los objetos necesarios para tu flota

En esta etapa, asegúrate de que las configuraciones iniciales de Pulpo estén alineadas con la operativa de tu negocio. Esto incluye:

• Vehículos: Configura las categorías y estados que usarás, como “Activo”, “Baja” o “En Taller”.

• Conductores: Agrega la información clave para identificar y gestionar a tus conductores.

• Medios de Pago: Centraliza los métodos de pago para facilitar la gestión financiera.

• Proveedores: Registra a los proveedores con los que colaboras regularmente.

Personalización:

• Configura los catálogos: Revisa y ajusta los valores predeterminados en los catálogos de Pulpo.

• Crea campos personalizados: Añade campos que sean específicos para tu operación, como fechas, números o etiquetas.

• Configura formularios: Personaliza los formularios para que al crear o visualizar un objeto, la información esté organizada según tus necesidades.

3. Crea o importa tus datos

Tienes dos formas de cargar los datos iniciales en Pulpo:

• Manual: Ve a cada módulo (como vehículos o conductores) y haz clic en el botón “+ Agregar” para registrar los datos uno a uno.

• Importación masiva: Sube un archivo Excel siguiendo las plantillas de importación disponibles en Pulpo.

💡 Consejo: Si tienes muchos datos por cargar, la opción de importación masiva ahorra tiempo y reduce errores.

4. Invita a tu equipo

Pulpo te permite trabajar colaborativamente con tu equipo. Para agregar a tus compañeros:

1. Accede a: Panel lateral izquierdo > Gestión de Usuarios > Usuarios > + Agregar.

2. Introduce el correo electrónico de cada usuario y selecciona un tipo de usuario:

   • Administrador: Acceso completo.

   • Propietario: Acceso a módulos específicos relacionados con su propiedad.

   • Conductor: Acceso limitado a su operación diaria.

   • Invitado: Acceso restringido a vistas específicas.

El usuario recibirá una invitación por correo electrónico para unirse al equipo. Una vez que acepte, podrá iniciar sesión y comenzar a trabajar en Pulpo.

💡 Nota: Asigna roles adecuados a cada usuario para garantizar que tengan acceso solo a las funcionalidades que necesitan.

5. Recursos para aprender a usar Pulpo

Pulpo ofrece múltiples recursos para ayudarte a familiarizarte con la herramienta:

• Centro de Ayuda: Explora nuestros artículos y guías detalladas para aprender cómo funciona cada módulo.

• Chat de soporte: Si necesitas ayuda personalizada, nuestro equipo está disponible para resolver tus dudas en tiempo real.

• Explora la interfaz: Familiarízate con las pestañas y opciones disponibles para aprovechar al máximo la plataforma.

💡 Consejo: Dedica tiempo a explorar las funcionalidades y configuraciones para personalizar Pulpo según las necesidades de tu flota.